Telefônica faz oferta de R$ 20,1 bi pela GVT

A Telefônica Brasil e sua controladora espanhola Telefónica anunciaram nesta terça-feira uma proposta de R$ 20,1 bilhões para compra da operadora brasileira

GVT, mais que o dobro do valor oferecido pelo grupo cinco anos atrás, quando perdeu a disputa para a francesa Vivendi. A oferta envolve pagamento à vista de R$ 11,962 bilhões mais a emissão de novas ações pela Telefônica Brasil, equivalentes a 12% do capital da empresa após a compra da GVT.

Para reduzir o custo do acordo, a Telefónica ofereceu à Vivendi 8,3% de participação na Telecom Italia. Segundo analistas de mercado, o negócio seria bom para a operadora espanhola por afastar um de seus principais concorrentes hoje no mercado brasileiro. E seria ruim para a Telecom Italia, que ainda negocia a venda da brasileira Tim à própria Telefônica. Em 2009, esta tentou comprar a GVT por R$ 7 bilhões, mas acabou sendo vencida pela Vivendi.

A oferta desta terça-feira foi feita depois do presidente do Conselho de Administração e maior acionista da Vivendi, Vincent Bollore, dizer no fim de junho que gostaria de manter a GVT. Em comunicado, a empresa francesa disse que nenhuma de suas unidades está à venda, mas que vai considerar a oferta do grupo espanhol na próxima reunião de seu conselho.

O anúncio da proposta também ocorre em um momento de forte movimentação no mercado de telefonia no país. Nesta segunda-feira, o Tribunal de Contas da União suspendeu a validade do edital de licenças, provocando adiamento do leilão previsto para este mês. A Telefônica ainda não deu indicações claras sobre se vai participar do leilão. Outra grande operadora atuando no país, a Oi enfrenta grandes dificuldades financeiras diante do colapso do grupo português Espírito Santo, seu principal acionista.

Fontes: Reuters e Convergência Digital